Le dernier rapport Bloomberg Tier 1 Q3 2024 met en lumière à la fois la croissance rapide dans plusieurs régions et les défis auxquels sont confrontés les fabricants. Dans cet article, nous examinerons les points clés du rapport, y compris la production et l'installation de modules photovoltaïques, les évolutions du marché du polysilicium, les fusions dans le secteur et les différences régionales dans le développement du marché.
Augmentation de la production de modules PV et défis pour les fabricants
Il est prévu qu'en 2024, la production mondiale de modules photovoltaïques atteindra 1,2 TW, un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Toutefois, l'installation mondiale de modules ne devrait s’élever qu’à 592 GW, marquant une hausse de 33 % par rapport à 2023. Cette offre excédentaire entraîne une baisse des prix des modules, qui ont atteint leur plus bas historique à 0,096 $/W en 2024.
Le polysilicium sous pression en raison des coûts
Le polysilicium, matériau clé pour la production de cellules photovoltaïques, est un facteur déterminant pour le marché du PV. En 2024, les prix du polysilicium ont chuté à 4,9 $/kg, en dessous des coûts de production pour la plupart des fabricants. En réponse, plusieurs producteurs ont réduit leur capacité de production, et certains ont même cessé leurs activités.
En Chine, premier producteur mondial de polysilicium, la production au premier semestre 2024 a atteint 106 millions de tonnes, soit une augmentation de 61 % par rapport à la même période en 2023. Cet excédent de production et la nécessité de stocker les produits soulignent les graves problèmes de surproduction dans le secteur.
Différences régionales sur le marché des modules PV
Le rapport Bloomberg Tier 1 Q3 2024 fournit des données détaillées sur les changements dans le marché PV dans divers pays. Voici les principales évolutions :
- Chine: La Chine reste le plus grand producteur et installateur de modules PV au monde. En 2023, 260 235 MW ont été installés, et les prévisions pour 2024 tablent sur une augmentation à 308 580 MW, soit une croissance de 19 %. Malgré les défis, le marché chinois demeure un acteur clé à l'échelle mondiale.
- Inde: L'Inde connaît l'une des plus fortes croissances, passant de 13 537 MW en 2023 à une prévision de 26 780 MW en 2024, soit une augmentation de 98 %.
- Pakistan: Avec une augmentation de 322 %, la capacité installée est passée de 2960 MW en 2023 à 12 500 MW en 2024, illustrant la croissance rapide du marché photovoltaïque en Asie du Sud.
- Ouzbékistan: L'Ouzbékistan enregistre la plus forte croissance en pourcentage, avec une augmentation de 765 %, passant de 410 MW en 2023 à 3510 MW en 2024.
- Arabie Saoudite: La capacité installée a augmenté de 1962 MW en 2023 à 3315 MW en 2024, soit une hausse de 69 %, grâce à des investissements massifs dans les énergies renouvelables.
- Nigeria: Le Nigéria connaît également une forte croissance de 104 %, passant de 775 MW en 2023 à 1583 MW en 2024.
Cependant, tous les pays ne sont pas sur cette voie ascendante. Le Japon et la Pologne enregistrent des baisses respectives de 16% et 24% de leur capacité installée. En 2024, le Japon devrait avoir une capacité installée de 4205 MW, contre 5017 MW en 2023, tandis que la Pologne passe de 4782 MW à 3650 MW.
Consolidation du secteur face à la crise financière
En raison des difficultés financières et de la pression sur les prix, le rapport Bloomberg Tier 1 Q3 2024 prévoit une consolidation potentielle dans le secteur photovoltaïque. Les fusions et acquisitions pourraient devenir nécessaires pour survivre dans des conditions de marché difficiles, où les prix des produits sont inférieurs aux coûts de production. L'acquisition proposée de Runergy par Tongwei pourrait marquer le début d'une vague de fusions.
TOPCon: la technologie de demain
L'une des principales avancées technologiques dans l'industrie PV est l'adoption de la technologie TOPCon, qui permet d'améliorer l'efficacité des cellules photovoltaïques, réduisant ainsi les pertes d'énergie et augmentant l'efficacité des modules. Les modules traditionnels PERC ont atteint un prix de 0,096 $/W, tandis que les modules basés sur la technologie TOPCon coûtent environ 0,103 $/W.
Le rapport Bloomberg Tier 1 Q3 2024 indique que la technologie TOPCon pourrait avoir un impact significatif sur la réduction des coûts de production et l'amélioration de l'efficacité énergétique des modules, un facteur clé dans la compétition mondiale sur les prix.
Prévisions pour 2024
Malgré les difficultés financières, la production et les installations mondiales de modules PV devraient continuer à croître. Les prévisions pour 2024 suggèrent que les installations mondiales pourraient atteindre entre 550 et 620 GW, faisant de cette année un nouveau record pour l'industrie. Cependant, l'excès de capacité de production et les faibles marges bénéficiaires pourraient entraîner davantage de difficultés financières pour de nombreuses entreprises.
Perspectives du secteur photovoltaïque
Le rapport Bloomberg Tier 1 2024 montre clairement que l'industrie photovoltaïque est confrontée à de nombreux défis, mais aussi à des opportunités. L'adaptation à la pression sur les prix et l'introduction de nouvelles technologies, telles que TOPCon, seront cruciales pour révolutionner le marché.