Найновіший звіт Bloomberg Tier 1 Q3 2024 показує як динамічний розвиток у багатьох регіонах, так і виклики, з якими стикаються виробники. У цій статті ми розглянемо ключові аспекти звіту, зокрема виробництво та встановлення PV-модулів, зміни на ринку полікремнію, консолідації в галузі та регіональні відмінності в розвитку ринку.
Зростаюче виробництво PV-модулів та виклики для виробників
Прогнозується, що у 2024 році глобальне виробництво фотоелектричних модулів досягне рівня 1,2 ТВт, що є значним зростанням порівняно з попередніми роками. Однак прогнозована глобальна установка модулів складе лише 592 ГВт, що означає зростання на 33% порівняно з 2023 роком. Цей надлишок пропозиції призводить до зниження цін на модулі, які у 2024 році досягли рекордно низької ціни — 0,096 $/Вт.
Полікремній під тиском витрат
Полікремній, ключовий матеріал для виробництва фотоелектричних елементів, є одним із основних чинників, що впливають на стан PV-ринку. У 2024 році ціни на полікремній впали до 4,9 $/кг, що нижче собівартості виробництва для більшості виробників. В результаті багато компаній знизили свої виробничі потужності, а деякі з них взагалі зупинили виробництво.
У Китаї, який є найбільшим виробником полікремнію, виробництво у першій половині 2024 року склало 106 мільйонів тонн, що на 61% більше, ніж у аналогічний період 2023 року. Надлишок виробництва та необхідність зберігання вказують на серйозні проблеми з перенасиченням ринку.
Регіональні відмінності на PV-ринку
Звіт Bloomberg Tier 1 Q3 2024 надає докладні дані про зміни на PV-ринку в різних країнах. Ось основні зміни:
- Китай залишається найбільшим виробником і встановлювачем PV-модулів у світі. У 2023 році було встановлено 260 235 МВт, а прогнози на 2024 рік передбачають зростання до 308 580 МВт, що означає збільшення на 19%. Це чіткий сигнал, що, попри виклики, китайський ринок залишається ключовим гравцем на глобальній арені.
- Індія демонструє одне з найшвидших зростань, збільшивши свої встановлені потужності з 13 537 МВт у 2023 році до прогнозованих 26 780 МВт у 2024 році, що становить зростання на 98%.
- Пакистан відзначається зростанням на 322%, із встановленою потужністю 2960 МВт у 2023 році та 12 500 МВт у 2024 році, що демонструє стрімкий розвиток ринків фотоелектрики у Південній Азії.
- Узбекистан показує найбільше відсоткове зростання — на 765%, збільшивши встановлені потужності з 410 МВт у 2023 році до 3510 МВт у 2024 році.
- Саудівська Аравія також показує значне зростання, з 1962 МВт у 2023 році до 3315 МВт у 2024 році, що становить зростання на 69%.
- Нігерія демонструє зростання на 104%, з 775 МВт у 2023 році до 1583 МВт у 2024 році.
Не всі країни демонструють зростання. Японія та Польща стикаються зі скороченням встановлених потужностей на 16% і 24% відповідно. В Японії потужності зменшилися з 5017 МВт у 2023 році до прогнозованих 4205 МВт у 2024 році. У Польщі потужності скоротилися з 4782 МВт у 2023 році до 3650 МВт у 2024 році, що може свідчити про насичення ринку. Скорочення також спостерігаються в Австралії, Туреччині, Південній Кореї, Тайвані, Чилі та Південній Африці.
Консолідація галузі як відповідь на фінансову кризу
У світлі фінансових труднощів і цінового тиску, звіт Bloomberg Tier 1 Q3 2024 передбачає можливу консолідацію у PV-галузі. Злиття та поглинання можуть стати необхідними для виживання в складних ринкових умовах, коли ціни на продукцію падають нижче за собівартість виробництва. Прикладом може бути пропоноване поглинання компанії Runergy компанією Tongwei, що може стати початком хвилі злиттів.
TOPCon - технологія майбутнього
Одним із головних напрямків розвитку технологій у PV-галузі є впровадження сучасних рішень, таких як технологія TOPCon, яка дозволяє підвищити ефективність фотоелектричних елементів, зменшити втрати енергії та збільшити ефективність модулів. Традиційні модулі PERC досягли ціни 0,096 $/Вт, тоді як сучасні модулі на базі TOPCon коштують близько 0,103 $/Вт.
Звіт Bloomberg Tier 1 Q3 2024 вказує на те, що технологія TOPCon може суттєво вплинути на зниження витрат виробництва та підвищення енергетичної ефективності модулів, що буде ключовим у контексті глобальної цінової конкуренції.
Прогнози на 2024 рік
Попри фінансові труднощі, глобальне виробництво та встановлення PV-модулів зростатиме. Прогнози свідчать, що у 2024 році установки по всьому світу можуть скласти від 550 до 620 ГВт, що стане ще одним рекордним роком для галузі. Однак надлишок виробничих потужностей та низькі маржі прибутку можуть призвести до подальших фінансових труднощів для багатьох компаній.
Перспективи для фотоелектричної галузі
Звіт Bloomberg Tier 1 2024 чітко показує, що фотоелектрична галузь стикається з численними викликами, але також і можливостями. Важливим буде адаптуватися до цінового тиску та впровадження нових технологій, таких як TOPCon, які можуть змінити ринок.